MUNDO
16 de abril de 2023
Los bancos estadounidenses destacan los inmuebles de oficinas como la próxima gran preocupación
Reuters
Algunos de los bancos más grandes de EE. UU. destacaron el viernes los bienes raíces comerciales de oficinas como un área de creciente preocupación, con la caída del valor de las propiedades y más prestatarios que incumplen sus préstamos en medio del aumento de las tasas de interés y una economía en desaceleración.
Ante las preguntas de los analistas sobre su exposición a bienes raíces comerciales (CRE) y el potencial de pérdidas, los ejecutivos de Wells Fargo & Co, Citigroup Inc y JPMorgan Chase & Co dijeron que las condiciones empeoraban para el sector.
"La debilidad continúa desarrollándose en la oficina de bienes raíces comerciales", dijo el presidente ejecutivo de Wells Fargo, Charlie Scharf, en una llamada con analistas. El banco reservó $643 millones adicionales en el primer trimestre para pérdidas crediticias, impulsado principalmente por expectativas de mayores pérdidas crediticias de CRE.
La tensión en el sector inmobiliario comercial podría tener amplias implicaciones para los bancos y la economía, ya que las pérdidas que emanan de ellos pueden restringir la disponibilidad de crédito y exacerbar una recesión.
El presidente ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, dijo que esperaba condiciones crediticias más estrictas, la mayoría en torno a "ciertas cosas de bienes raíces" y eso "aumenta las probabilidades de una recesión".
Los bancos representan el 54% del mercado total de CRE de $5,7 billones, y los pequeños prestamistas poseen el 70% de los préstamos de CRE, según los analistas de Citigroup. Más de 1,4 billones de dólares en préstamos CRE de EE. UU. vencerán en 2027, con unos 270.000 millones de dólares venciendo este año, según el proveedor de datos de bienes raíces Trepp.
Los préstamos respaldados por oficinas constituyen la mayor parte de la carga de la deuda que vence, seguidos por las propiedades comerciales y multifamiliares. La pregunta que ahora enfrentan muchos prestatarios es si pueden refinanciar o reestructurar préstamos para evitar el incumplimiento, dijeron banqueros y analistas. Las propiedades más antiguas con muchas vacantes enfrentan el mayor desafío de refinanciamiento, dijeron.
"Las propiedades de oficinas actualmente enfrentan los mayores riesgos de refinanciamiento" a medida que las empresas reevalúan sus necesidades, dijo John Guarnera, analista de RBC BlueBay Asset Management.
CIUDADES IMPORTANTES
Banqueros y analistas dijeron que es probable que la mayor tensión en el sector de oficinas se sienta en las principales ciudades como San Francisco, Los Ángeles, Nueva York y Seattle.
"Las regiones con el nivel más alto de estrés en la oficina están ubicadas en el noreste y la costa oeste con mucha tecnología", mientras que las ciudades del sur tienen una menor proporción de préstamos riesgosos, dijo Stephen Buschbom, director de investigación de Trepp.
Como epicentro de la recesión de la industria tecnológica, el mercado de CRE de California se ha visto muy afectado. San Francisco y Los Ángeles tuvieron una tasa promedio de vacantes de oficinas del 21,6 % en el primer trimestre, según datos de Cushman & Wakefield. Los préstamos para las oficinas de San Francisco enfrentan ahora el mayor riesgo de incumplimiento de todas las áreas metropolitanas de EE. UU., según Trepp.
Una subsidiaria del administrador de activos Brookfield Corp, por ejemplo, incumplió en febrero $ 783 millones en préstamos vinculados a dos edificios de Los Ángeles, según mostró un archivo. Citigroup y Wells Fargo estuvieron entre los prestamistas iniciales.
Citigroup y Wells Fargo se negaron a comentar para este artículo. Brookfield no respondió a una solicitud de comentarios.
En una llamada de analista, el director financiero de Wells Fargo, Mike Santomassimo, dijo que el mercado de oficinas mostraba "signos de debilidad debido a una menor demanda, mayores costos de financiamiento y condiciones desafiantes del mercado de capitales".
“Si bien aún no hemos visto que esto se traduzca en un contenido de pérdida significativo, esperamos ver más estrés con el tiempo”, dijo.
El director financiero de PNC Financial Services Group Inc, Robert Reilly, dijo que su equipo estaba revisando cada activo en su cartera de oficinas.
El prestamista estaba poniendo a prueba el rendimiento de la propiedad para "establecer expectativas realistas" y había "descontado significativamente" los niveles de ingresos y los valores de la propiedad "en todo el libro de la oficina", dijo.
(Reporte de Matt Tracy y Saeed Azhar; Editado por Lananh Nguyen, Paritosh Bansal y Aurora Ellis) PARA REUTERS Y REDACCIÓN
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